상반기 금융지주 순익, 우리은행 편입 제외 시 4.5% ↑…"은행 쏠림현상 여전"

10개 금융지주, 6월 말 당기순이익 전년 대비 21% 증가한 8조5000억원

금융투자부문 증가폭 '최고'-여전사 '감소'…총 수익 64%는 '은행'서 나와

10개 금융지주, 6월 말 당기순이익 전년 대비 21% 증가한 8조5000억원
금융투자부문 증가폭 '최고'-여전사 '감소'…총 수익 64%는 '은행'서 나와

ⓒ금융감독원

올 상반기 우리은행이 금융지주사로 새롭게 편입되면서 금융지주회사 경영실적이 20% 이상 급증한 것으로 나타났다. 특히 전체 수익구조의 60% 이상을 은행권이 차지하는 등 DLF 논란 속 은행권역으로의 실적 쏠림 현상은 여전한 것으로 파악됐다.

30일 금융감독원이 발표한 '2019년 상반기 금융지주회사 경영실적'에 따르면 지난 6월까지 국내 금융지주회사 10곳(KB, 신한, 농협, 우리, 하나, BNK, DGB, JB, 한투, 메리츠)의 연결당기순이익은 1년 전보다 1조4961억원(21.2%) 가량 증가한 8조5692억원으로 집계됐다.

이같은 순익 급증세는 올해 초 우리은행이 금융지주사로 편입되면서 1조1800억원의 순익이 신규 포함된데 따른 측면이 크다. 만약 이를 제외할 경우 금융지주사들의 순익 증가치는 전년 대비 4.5% 확대된 3164억원 수준으로 파악된다.

권역별로는 금융투자부문이 4590억원으로 전년 대비 가장 높은 순익 증가세(4590억원, 35.1%)를 기록했고 보험이 18.6% 확대된 922억원 증가세를 기록했다. 은행 역시 1년 전보다 0.2%(129억원) 증가한 것으로 파악됐다. 반면 여전사 등이 5%(481억원) 가량 감소한 것으로 나타났다.

자회사 권역별 이익비중은 여전히 은행권 쏠림현상이 심한 것으로 나타났다. 금융지주사 전체 이익 비중 가운데 64.1%는 은행권이 차지했고 금융투자가 그 뒤를 이었다. 반면 보험(5.9%) 및 여전사 등(10.2%)은 상대적으로 낮은 비중을 차지했다.

한편 같은 기간 금융지주회사의 연결총자산은 2587조원으로 전년말(2068조원)보다 25.1%(519조원) 증가했다. 이 역시 우리금융의 지주사 편입 영향이 크며 이를 제외할 경우 자산 증가율은 7.7%(159조6000억원) 수준이다.

자본적정성 측면에서 총자본, 기본자본, 보통주자본 비율이 각각 13.75%, 12.33%, 11.43% 수준으로 전년말 대비 일제히 하락한 것으로 파악됐다. 금융당국은 다만 규제비율(총자본비율 11.5%, 기본자본비율 9.5%, 보통주자본비율 8.0%) 대비 크게 높아 양호한 수준이라고 분석했다.

이밖에 금융기관의 자산건전성 지표인 고정이하여신비율(1개월 이상 연체된 부실채권 비율)은 0.66% 수준으로 소폭 개선된 것으로 파악됐다. 다만 은행지주들이 경기불확실성에 대비하여 적극적으로 부실채권을 정리하고 대손충당금을 적립하면서 대손충당금적립률(120.112%)이 전년 말보다 3.35%p 상승한 것으로 나타났다.

6월말 현재 금융지주회사의 부채비율은 25.79%로 전년말(32.22%) 대비 6.43%p 하락했다. 자회사 출자여력 지표로 꼽히는 이중레버리지비율(자회사 출자총액/자본총계)역시 117.90%로 전년말(122.86%) 대비 4.96%p 하락한 것으로 나타났다. 이중레버리지비율은 대부분 130%미만(계량평가 2등급)으로 관리되고 있다.

금감원은 금융지주회사들의 비은행 금융회사 M&A가 이어지는 가운데 올해 초 우리은행의 금융지주회사 전환으로 외형이 크게 성장했다고 평가했다. 당기순익 역시 전년 대비 4.5% 증가(우리지주 편입효과 제외 기준)하는 등 수익적 측면에서도 양호한 실적을 나타냈고 자본적정성 비율 및 자산건전성이 개선돼 지주사들의 손실흡수 능력도 양호한 수준이라는 것이다.

당국은 그러나 최근 미중 무역분쟁과 한일 갈등, 국내 경기부진 우려 등에 대비해 리스크관리를 강화하고, 소비자보호를 철저히 하도록 유도한다는 계획이다. 또 대내외 잠재 위험 요인을 면밀히 점검하고 체계적으로 대응할 수 있도록 리스크 관리를 강화해 나가기로 했다.

금감원 관계자는 "과도한 단기실적 추구 행위를 지양하고, 실적 추구 과정에서 소비자보호 미흡 사례가 나타나지 않도록 내부통제 강화할 계획"이라며 "금융지주회사의 이사회와 경영진이 건전한 지배구조를 구축하여 소비자 권익을 보호하면서 장기‧안정적인 성장을 추구하도록 유도할 것"이라고 밝혔다.