이지스자산운용 인수 우협에 외국계 PEF 힐하우스…1조1000억원 베팅

프로그레시브 딜로 인수가 상향…대주주 심사 남아

국내 최대 부동산 자산운용사인 이지스자산운용의 인수 우선협상대상자로 외국계 사모펀드(PEF) 운용사인 힐하우스인베스트먼트가 선정됐다.ⓒ이지스자산운용

국내 최대 부동산 자산운용사인 이지스자산운용의 인수 우선협상대상자로 외국계 사모펀드(PEF) 운용사인 힐하우스인베스트먼트가 선정됐다.

8일 금융투자업계에 따르면 이지스자산운용 매각 주관사인 모건스탠리와 골드만삭스는 힐하우스인베스트먼트를 우선협상대상자로 결정했다.

힐하우스인베스트먼트는 본입찰 이후 인수 가격으로 약 1조1000억원을 제시한 것으로 전해졌다. 당초 제시가로 알려진 9000억원대 중반에서, 본입찰 이후 잠재적 인수자 간 가격 경쟁을 거치는 이른바 ‘프로그레시브 딜’ 방식으로 인수가를 상향한 것이다.

이번 입찰에는 한화생명과 흥국생명도 참여했으며, 한화생명은 9000억원대 중반, 흥국생명은 약 1조500억원을 각각 제시한 것으로 전해졌다.

우선협상대상자 선정 이후에는 금융 당국의 대주주 적격성 심사 등이 남아 있으며, 이를 통과할 경우 내년 상반기 잔금 지급 등을 거쳐 거래가 최종 마무리될 전망이다.

힐하우스인베스트먼트는 싱가포르에 본사를 둔 외국계 PEF 운용사로, SK온과 SK에코프라임 등 국내 기업에 대한 투자 이력이 있다. 이번 거래의 인수 주체는 힐하우스인베스트먼트 계열의 삼티AMC로 알려졌다.

삼티AMC는 일본에서 주거·호텔 개발을 중심으로 사업을 전개해 온 삼티홀딩스의 부동산 자산운용을 담당하고 있다. 삼티홀딩스는 2020년 힐하우스인베스트먼트가 실물자산 투자 부문을 분사해 설립한 부동산 전문 자회사 라바파트너스에 인수됐다.

업계에 따르면 이지스자산운용의 기존 경영진은 인수 이후에도 독립적으로 회사를 운영하고, 삼티AMC·라바파트너스·힐하우스인베스트먼트는 플랫폼 차원에서 자원과 네트워크를 지원하는 역할을 맡을 것으로 전해졌다.