한화시스템, 증권신고서 제출…11월 코스피 상장 계획

국내 유일 방산&IT서비스 기업...탄탄한 사업구조에 호실적

국내 유일 방산&IT서비스 기업...탄탄한 사업구조에 호실적

한화시스템 기업이미지통합(CI).ⓒ한화시스템

한화시스템(대표 김연철)은 4일 유가증권시장 상장을 위한 증권신고서를 금융위원회에 제출하고 본격적인 공모에 나선다고 밝혔다.

국내 유일의 방산 및 IT 서비스 융합 기업인 한화시스템은 이번 기업공개(IPO)를 통해 최대 4601억원의 공모 자금을 확보한다.

총 공모 주식수는 3286만1424주로 주당 공모 희망가 범위는 1만2250원부터 1만4000원 사이다.

오는 21일부터 30일까지 국내외 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 실시해 최종 공모가를 확정하고 내달 4~5일에 청약을 받는다. 이후 납입 및 환불을 거쳐 11월 안으로 상장을 마무리할 계획이다. NH투자증권·한국투자증권·씨티그룹글로벌마켓증권이 상장을 주선하고 있다.

지난 2000년 설립돼 국내 방위 산업을 선도해 온 한화시스템은 지난 2015년 한화그룹에 편입됐으며 이듬해 지금의 사명으로 변경한 후 지난해 그룹의 시스템통합(SI) 계열사 한화S&C와 합병을 거쳐 현재의 모습을 갖추게 됐다.

양사 합병은 BAE시스템스과 레이시온 등 글로벌 방산 기업들이 인공지능(AI)과 빅데이터 등 4차 산업혁명 기술의 국방 접목을 위해 IT업체 인수 합병으로 시스템 통합 역량을 확보해 나가는 것과 맥을 같이 한다.

한화시스템은 한화그룹 계열사 편입 이래 방산전자 선두 기업으로서 시장 지위를 강화하는 한편, 종합 방산 사업 포트폴리오 확대에 주력해왔으며 IT사업과 새로운 시너지를 창출해 나가고 있다.

지난해 연결재무제표 기준 실적으로 매출 1조1289억원과 영업이익 448억원을 달성, 전년동기 대비 각각 31.5%와 44.9% 증가했다. 또 올 상반기 매출 6546억원과 영업이익 351억원으로 전년도 실적을 뛰어넘을 것으로 예상되는 등 가파른 성장세를 보이고 있다.

한화시스템은 탄탄한 사업 구조와 호실적을 바탕으로 코스피 상장을 발판 삼아 지배구조의 투명성 확보, 시장 친화적인 경영을 실천해 기업 이미지 제고에 나설 계획이다. 상장을 통해 확보하게 될 공모자금은 제 2 데이터센터 건립 및 에어택시(PAV) 등 신규 사업 추진에 활용함으로써 미래 성장 동력을 확보해 나갈 예정이다.

김연철 한화시스템 사장은 “글로벌 방산전자 및 정보통신기술(ICT) 일류회사로 성장하기 위해 지난해부터 본격적인 상장 절차에 착수했다”며 “앞으로 국내외 투자자 여러분께 한화시스템의 비전과 성장 전략을 공유하고 기업 가치를 알리는 데 최선을 다할 것”이라고 각오를 밝혔다.

한편 한화시스템은 한국거래소 상장예비심사 패스트트랙 대상 우량 기업으로 분류돼 심사 기간 단축 수혜를 입었다. 지난 8월 26일 청구서를 제출한 한화시스템은 총 심사 소요 기간이 영업일 기준 30일이 넘지 않은 시점인 지난달 25일 승인을 받은 바 있다.