F&F, 테일러메이드 매수주관사로 골드만삭스 선정

"인수 위해 계약상 권리 적극 행사할 것"

F&F CI. ⓒF&F

글로벌 라이프스타일 기업 F&F는 사모펀드 센트로이드인베스트먼트파트너스(이하 센트로이드)가 진행하고 있는 테일러메이드(TaylorMade)의 매각 절차와 관련해 글로벌 투자은행(IB) 골드만삭스(Goldman Sachs)를 인수에 대비한 주관사로 선정했다고 21일 밝혔다.

F&F는 이날 입장문을 통해 “당사는 당초 투자 목적인 테일러메이드의 인수를 달성하기 위한 방안의 일환으로, F&F가 계약상 보유한 우선매수권(ROFR)을 행사할 필요가 있다고 판단될 경우 적기에 실효적으로 이를 행사하고, 인수를 완료하는데 필요한 준비작업을 진행하는 것 또한 필요하다고 보고 있다"고 설명했다.

앞서 테일러메이드의 최대주주인 사모펀드 운용사 센트로이드PE는 최근 주요 인수 후보들에게 투자설명서(티저레터)를 발송했으며, 올해 안으로 매각을 완료할 계획이라고 공지했다.

이와 관련해 F&F는 최대 출자자로서 사전 동의 없는 매각을 수용할 수 없다는 입장을 밝힌 바 있다.

F&F는 2021년 투자 당시 테일러메이드 인수를 전제로 투자를 확약하고 실행하면서 사전동의권과 우선매수권 등 핵심 권리를 확보한 바 있다. 당시 투자 금액은 전체 투자금 2조원 가운데 약 5000억원에 달한다.

이에 대해 F&F는 “당사는 테일러메이드 매각에 대해 사전동의를 제공한 사실이 없으며, 현재 진행 중인 매각 절차는 계약상 동의권을 중대하게 침해하고 있다”며 “인수 준비와는 별도로 이미 발생한 계약 위반에 대해서는 가능한 모든 수단을 동원하여 끝까지 센트로이드의 책임을 물을 것"이라고 밝혔다.

이어 "향후 상황 전개에 따라, 테일러메이드 인수를 위한 다양한 전략적 옵션을 신중히 검토할 예정이며, 동시에 계약상 권리 침해에 대해서는 법적 대응을 포함한 조치를 강구할 방침"이라고 덧붙였다.