태광산업, 3200억 교환사채 발행 취소...“사업재편은 지속”

“시장 여건·정부 정책 방향 등 고려”

신사업 등 투자 계획은 지속 추진

태광산업 CIⓒ태광산업

태광산업이 주주이익 침해 논란이 불거진 3200억원 규모 교환사채(EB) 발행 및 자사주 처분 결정을 철회하기로 했다.

태광산업은 24일 “이날 오전 이사회를 열어 자사주 기초 교환사채 발행 계획을 전면 철회했다”면서 “이해 관계자들의 의견과 시장 여건의 변화, 정부의 정책 방향 등을 종합적으로 고려해 교환사채 발행을 철회하기로 최종 결정했다”고 밝혔다.

태광산업은 교환사채 발행을 결정한 이후 이에 반대하는 주주들을 비롯한 다양한 이해 관계자들과 소통하며 이들의 의견을 청취했다고 설명했다. 또 지난 5개월 동안 태광산업의 주가가 크게 하락하는 등 교환사채 발행 여건에도 상당한 변화가 있었다고 언급했다.

다만 회사는 지속 가능한 생존을 위해 근본적인 사업구조의 재편이 불가피하다는 점을 강조했다.

현재 태광산업은 주력 사업인 석유화학·섬유 산업의 구조적 불황에 따른 실적 악화로 생존을 위협받는 상황에 직면해 있다. 지난 2018년 3조원을 훌쩍 넘었던 매출은 지난해 2조2122억원으로 줄었고, 영업이익은 2022년부터 적자로 돌아선 뒤 올해 3분기까지 누적 손실이 2891억원에 이르고 있다.

태광산업은 “다행히 그동안 추진해 온 일부 신사업 구상들이 지난해 구체적 단계에 이르게 됐고, 올해 남대문 메리어트 호텔과 애경산업을 인수하는 본계약으로 이어졌다”면서 “태광산업은 향후에도 화장품과 에너지, 부동산, 조선업 등을 중심으로 사업 영역을 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

그러면서 “신사업 진출과 사업구조 재편에는 막대한 자금이 소요될 것”이라며 “가동을 중단한 생산시설의 철거와 인력 재배치에도 상당한 자금이 필요하고 업황 악화에 대비해 3.5개월치 예비운영자금 5600억원도 확보해 두고 있어야 한다”고 설명했다.

태광산업은 지난 7월 1조 5000억원 규모의 투자 계획을 발표한 바 있다. 여기에는 자사주 전량(지분율 24.41%)을 교환 대상으로 하는 3200억원 규모 교환사채 발행 계획도 포함돼 있었다.

그러나 자사주를 교환 대상으로 하는 교환사채 발행은 교환권 행사 시 사실상 3자 배정 유상증자와 동일한 효과가 있는 만큼 기존 주주 이익을 심각하게 침해한다는 지적이 제기됐다.

이에 태광산업 2대 주주인 트러스톤자산운용은 서울중앙지방법원에 태광산업 이사들의 위법행위 중지를 요청하는 가처분을 신청했다. 금융감독원도 신고서 내용 중 발행 상대방 등에 대한 중요한 누락이 있었다며 정정명령을 부과하는 한편, 조달자금의 사용 목적이 불분명하고 회사가 관련 사항을 명확히 검토할 필요가 있다고 지적했다.

태광산업은 “현재의 투자 계획이 예정대로 집행될 경우 내년 상반기에는 예비운영자금의 확보도 쉽지 않은 형편”이라며 “사업 재편과 운영자금 확보에 필요한 자금 확보를 위해 외부 차입 등 다양한 방안을 검토 중이며, 이 과정에서 주주를 포함한 이해관계자들과 소통을 한층 강화하고 주주가치 제고와 시장 신뢰회복을 위한 노력을 경주해 나갈 것”이라고 밝혔다.