"삼성SDI, 하반기 실적 개선세 기대 이상…목표가↑"-DB금융투자

투자의견 '매수' 유지, 목표주가 52만원으로 상향

삼성SDI 실적 및 투자지표 변동 추이 (단위 : 십억원, 원, 배, %) ⓒDB금융투자

DB금융투자는 17일 삼성SDI가 올해 하반기에 2차 전지를 중심으로 기대 이상의 실적 개선세를 나타낼 것으로 진단했다. 투자의견은 매수를 유지했고, 목표주가는 기존 48만원에서 52만원으로 상향했다.

권성률 DB금융투자 연구원은 "삼성SDI는 올 3분기에 전년 동기 대비 19.3% 늘어난 1980억원의 영업이익을 기록하며 예상치를 소폭 상회할 것으로 보인다"라며 "4분기에는 중대형전지 흑자 전환으로 전 분기 대비 1000억원 늘어난 3023억원의 영업익을 시현할 것"이라고 설명했다.

이어 "스마트폰용 폴리머전지의 호조로 인한 소형전지부문의 정상 수준 회복과 중대형전지부문에서의 적자폭 축소가 호실적을 이끌 것"이라고 덧붙였다.

권 연구원은 "특히 전기차 배터리의 고객과 적용모델 확대, ESS용 배터리의 해외 매출 증가로 중대형전지 매출액은 올해 처음으로 소형전지를 앞서게 될 것으로 보인다"며 "유럽의 전기차 지원정책 확대 영향으로 하반기 EV용 배터리 매출액이 상반기 대비 50% 이상 증가할 것으로 보이는 만큼 2차 전지를 중심으로 한 주가 상승의 재점화 동력은 여전한 것으로 관측된다"고 분석했다.

투자의견 '매수' 유지, 목표주가 52만원으로 상향

삼성SDI 실적 및 투자지표 변동 추이 (단위 : 십억원, 원, 배, %) ⓒDB금융투자

DB금융투자는 17일 삼성SDI가 올해 하반기에 2차 전지를 중심으로 기대 이상의 실적 개선세를 나타낼 것으로 진단했다. 투자의견은 매수를 유지했고, 목표주가는 기존 48만원에서 52만원으로 상향했다.

권성률 DB금융투자 연구원은 "삼성SDI는 올 3분기에 전년 동기 대비 19.3% 늘어난 1980억원의 영업이익을 기록하며 예상치를 소폭 상회할 것으로 보인다"라며 "4분기에는 중대형전지 흑자 전환으로 전 분기 대비 1000억원 늘어난 3023억원의 영업익을 시현할 것"이라고 설명했다.

이어 "스마트폰용 폴리머전지의 호조로 인한 소형전지부문의 정상 수준 회복과 중대형전지부문에서의 적자폭 축소가 호실적을 이끌 것"이라고 덧붙였다.

권 연구원은 "특히 전기차 배터리의 고객과 적용모델 확대, ESS용 배터리의 해외 매출 증가로 중대형전지 매출액은 올해 처음으로 소형전지를 앞서게 될 것으로 보인다"며 "유럽의 전기차 지원정책 확대 영향으로 하반기 EV용 배터리 매출액이 상반기 대비 50% 이상 증가할 것으로 보이는 만큼 2차 전지를 중심으로 한 주가 상승의 재점화 동력은 여전한 것으로 관측된다"고 분석했다.