코람코더원리츠 내달 코스피 상장...연 6.2% 배당 목표

"상장 후 지속적 자산 편입"

코람코더원리츠 보유 자산인 여의도 하나금융투자 빌딩 ⓒ코람코자산신탁

코람코자산신탁이 운용하는 코람코더원리츠가 내달 코스피시장에 상장한다.

코람코자산신탁은 21일 코람코더원리츠 기업설명회를 열어 연 6.2%수익률과 분기배당계획을 제시하고 다음달 내 코스피 상장을 공식화했다.

코람코더원리츠는 지난 2017년 정부의 ‘공모·상장리츠 활성화 대책’ 발표 이후 코람코자산신탁에서 상장시키는 세 번째 리츠이자 코람코자산신탁 최초의 영속형 오피스리츠다. 코람코더원리츠는 여의도 금융업무지구 랜드마크빌딩인 하나금융투자빌딩을 기초 자산으로 상장되며 향후 지속적으로 오피스자산을 늘려간다는 계획이다.

현재 하나금융투자빌딩에는 1994년 준공 이후 줄곧 하나금융그룹과 글로벌기업 한국3M, 인텔 코리아 등이 임차 중이다. 이들 주요 임차인들이 전체 임대면적의 93%를 사용하고 있기 때문에 주요 권역 오피스 공실률 변화에도 불구하고 이 빌딩은 1%대 미만의 공실률을 유지할 수 있었다.

코람코자산신탁은 하나금융투자빌딩의 안정적 임대를 기반으로 투자자들에게 공모가 기준 연 환산 6.2%대의 수익을 제공한다는 방침이다. 여기에 더해 연 4회 분기배당정책(결산월 2월, 5월, 8월, 11월)을 도입해 타 투자상품과 교차 배당이 가능하게 설계, 투자자의 원활한 현금 흐름을 보장할 방침이다.

최근 금리 인상에 따른 주가수익률 하락의 우려가 커지고 있는 가운데 코람코더원리츠는 지난 2020년 11월에 최저수준 고정금리로 장기 부채 조달을 완료했다. 따라서 대출 만기일인 2025년까지 금리 인상 리스크도 없어 상대적으로 시장변화에 안정적이란 설명이다.

코람코더원리츠의 공모가는 5000원이며 공모주식수는 1950만주로 이번 공모를 통해 975억원을 조달할 계획이다. 오는 22일까지 기관투자자를 대상으로 수요예측을 마무리하고 다음달 2~3일 양일간 청약을 진행한 후 내달 중 코스피 상장을 목표로 하고 있다. 대표주관사는 삼성증권과 하나금융투자가 공동 주관사로 참여한다.

윤장호 코람코자산신탁 본부장은 “코람코더원리츠는 국내 민간 리츠 20년간 1위 운용사 코람코자산신탁의 시그니처 오피스 상장리츠”라며 “상장 이후 지속적인 코어 오피스자산 편입을 통해 규모의 경제를 달성하고 자산의 선순환 구조를 구축해 기존에 없었던 지속 성장형 오피스 리츠를 선보일 것”이라고 밝혔다.