김동선 버거 ‘파이브가이즈’ 엑시트 가시화…우선협상대상자 선정 착수

서울 시내 파이브가이즈 매장.ⓒ뉴시스

한화그룹 김승연 회장의 3남인 김동선 한화갤러리아 부사장이 주도해 국내에 론칭한 미국 버거 브랜드 ‘파이브가이즈’의 지분 매각이 우선협상대상자 선정 단계에 들어섰다.

한화갤러리아는 17일 사모투자펀드(PEF) 운용사 에이치앤큐에쿼티파트너스(H&Q)와 한국 파이브가이즈 운영사 에프지코리아(FG코리아)의 지분 매각과 관련한 양해각서(MOU)를 체결했다고 공시했다.

이번에 우선협상대상자로 선정된 H&Q는 국내 1세대 사모펀드 운용사로 꼽힌다.

앞서 한화갤러리아는 지난 7월 파이브가이즈 지분 매각을 위한 투자안내문(티저레터)을 배포하며 매각 절차에 착수한 바 있다.

투자은행(IB) 업계에 따르면 한국 파이브가이즈의 예상 매각가는 600억~700억원 수준으로 거론된다.

양사는 향후 잔여 실사를 거쳐 주식매매계약(SPA) 협상에 나설 예정이며, 거래는 내년 상반기 중 마무리될 것으로 전망된다.

한화갤러리아 관계자는 “본실사 과정을 거쳐 본계약을 체결할 계획”이라며 “거래 금액과 구체적인 조건은 아직 확정되지 않았다”고 밝혔다.