케이뱅크, 1조2500억 유상증자…인터넷銀 최대규모

자본금 2조원으로 확대…중금리대출 확대 방침

서울 을지로 소재 케이뱅크 본사 전경. ⓒ케이뱅크

케이뱅크가 1조2500억원 규모의 유상증자를 완료했다. 인터넷은행 가운데 역대 최대규모다.

26일 케이뱅크는 이사회를 열고 1조2499억원(약 1억9229만주)의 유상증자를 의결했다고 발표했다. 주당 발행가는 액면가 대비 30% 오른 6500원이다. 주금 납입일은 다음달 29일이다.

이번 유상증자로 발행되는 신주 가운데 5249억원 규모는 주주 배정 방식으로 진행됐다. 신주는 배정 기준일인 다음달 10일에 주주별 지분율에 따라 우선 분배된다. 이들 주요 주주들은 실권주를 인수해 유상증자 절차를 완료할 방침이다.

나머지 7250억원은 제3자 배정으로 진행된다. 증자에 참여한 신규 투자자는 ▲사모펀드(PEF) MBK파트너스, 베인캐피탈이 각 2000억원(약 3077만주)씩 ▲MG새마을금고 1500억원(약 2308만주) ▲JS프라이빗에쿼티·신한대체투자운용 컨소시엄 1250억원(약 1923만주) ▲컴투스 500억원(약 769만주) 등이다.

이번 증자로 케이뱅크의 납입 자본금은 기존 9017억원에서 2조1515억원으로 확대된다. 확충된 자본력을 바탕으로 케이뱅크는 IT 인프라를 확충하고, 인터넷전문은행 출범 취지에 맞도록 신용평가모형(CSS)을 고도화해 중저신용자 대상 대출 공급도 확대할 방침이다. 아울러 KT그룹과의 시너지 상품·서비스 등 신상품을 추가 개발해 디지털 금융 플랫폼으로 도약할 예정이다.

서호성 케이뱅크 은행장은 "이번 대규모 자본확충은 케이뱅크의 혁신 역량과 미래 성장성을 시장에서 인정받은 결과"라며 "기본 사업 강화는 물론이고 시너지 확대에 박차를 가해 디지털 비즈니스 환경에 최적화된 금융 플랫폼으로 성장해 나갈 것이다"라고 말했다.