카카오뱅크, 공모가 상단 3만9천원...공모액 2조원대

상장 후 예상 시총 최대 18조5289억

경기도 판교 소재 카카오뱅크 본사 내부 전경. ⓒ카카오뱅크

기업공개(IPO) 대어 카카오뱅크가 공모 규모를 2조원대로 제시했다.

카카오뱅크는 28일 일반공모 증자 방식 유상증자를 결정했다고 공시했다.

공모하는 주식은 신주 6545만주다. 신주 발행으로 상장 후 주식은 총 4억7510만237주가 된다.

공모가 희망 범위는 3만3000∼3만9000원으로 결정했다. 이에 따른 공모 예정 금액은 약 2조1598억∼2조5525억원이다.

공모가를 기준으로 카카오뱅크의 상장 후 예상 시가총액은 최소 15조6783억원, 최대 18조5289억원이다.

카카오뱅크는 다음 달 26∼27일에 일반 공모주 청약을 받고 8월 5일 신주를 상장할 예정이다. 대표 주관사는 KB증권과 크레디트스위스다.

카카오뱅크는 2016년 1월 설립된 인터넷전문은행으로 지난해 별도 기준 영업수익 842억원, 당기순이익 1136억원을 기록했다. 현재 카카오가 지분 31.62%를 보유한 최대주주다.