KB국민은행, 5억 유로 글로벌 커버드본드 발행

KB국민은행 서울 여의도 본점 전경.ⓒKB국민은행

KB국민은행은 5억 유로 규모의 3년 6개월 만기 글로벌 커버드본드 발행에 성공했다고 21일 밝혔다.

이번 발행은 2020년 7월과 지난해 10월에 이은 국민은행의 세번째 유로화 커버드본드 발행이다. 발행금리는 유로화 미드스왑 금리에 27bp(1bp=0.01%p)를 가산한 연 2.405%로 결정됐으며, 싱가포르와 프랑크푸르트 거래소에 상장된다.

미국 연방준비제도와 유럽 중앙은행의 금리인상으로 금융시장 변동성이 확대된 와중에도, 국제 신용평가사 스탠더드앤드푸어스와 피치로부터 최고등급인 AAA의 신용등급을 부여 받은 신용도와 안정성을 바탕으로 유럽 투자자들의 견조한 수요를 이끌어 냈다는 설명이다.

이번 유로화 커버드본드는 지속가능채권 형태로, 조달된 자금은 국민은행 지속가능금융 관리체계에 해당하는 친환경 및 사회적 프로젝트에 사용될 예정이다. 국민은행은 2018년 시중은행 최초 외화 지속가능채권을 발행한 이후 지금까지 총 10차례 외화 ESG채권을 발행하며 글로벌 ESG채권 발행사로서 이미지를 확고히 하고 있다.

국민은행 관계자는 "인플레이션 우려와 각국 중앙은행의 금리인상 움직임으로 시장 변동이 확대된 가운데, 안전자산으로 인식되는 커버드본드 발행을 통해 경쟁력 있는 금리로 외화 조달이 가능했다"며 "특히 3년 연속 유로화 커버드본드 발행으로 유럽 투자자들의 높은 관심을 받으면서 아시아 대표 커버드본드 발행사로 자리매김했다"고 말했다.

KB국민은행 서울 여의도 본점 전경.ⓒKB국민은행

KB국민은행은 5억 유로 규모의 3년 6개월 만기 글로벌 커버드본드 발행에 성공했다고 21일 밝혔다.

이번 발행은 2020년 7월과 지난해 10월에 이은 국민은행의 세번째 유로화 커버드본드 발행이다. 발행금리는 유로화 미드스왑 금리에 27bp(1bp=0.01%p)를 가산한 연 2.405%로 결정됐으며, 싱가포르와 프랑크푸르트 거래소에 상장된다.

미국 연방준비제도와 유럽 중앙은행의 금리인상으로 금융시장 변동성이 확대된 와중에도, 국제 신용평가사 스탠더드앤드푸어스와 피치로부터 최고등급인 AAA의 신용등급을 부여 받은 신용도와 안정성을 바탕으로 유럽 투자자들의 견조한 수요를 이끌어 냈다는 설명이다.

이번 유로화 커버드본드는 지속가능채권 형태로, 조달된 자금은 국민은행 지속가능금융 관리체계에 해당하는 친환경 및 사회적 프로젝트에 사용될 예정이다. 국민은행은 2018년 시중은행 최초 외화 지속가능채권을 발행한 이후 지금까지 총 10차례 외화 ESG채권을 발행하며 글로벌 ESG채권 발행사로서 이미지를 확고히 하고 있다.

국민은행 관계자는 "인플레이션 우려와 각국 중앙은행의 금리인상 움직임으로 시장 변동이 확대된 가운데, 안전자산으로 인식되는 커버드본드 발행을 통해 경쟁력 있는 금리로 외화 조달이 가능했다"며 "특히 3년 연속 유로화 커버드본드 발행으로 유럽 투자자들의 높은 관심을 받으면서 아시아 대표 커버드본드 발행사로 자리매김했다"고 말했다.