NH농협금융, CIB 사업 눈부신 성과…해외로 확대

계열사 역량 집중…부동산·인프라 등에서 협업

해외투자 다양화 추진도…신성장동력으로 육성

지난 6월 22일 김용환 NH농협금융지주 회장(왼쪽에서 세번째)이 서대문 본관 10층에서 프랑스 아문디 부동산(Amundi Real Estate)의 임원과 향후 유럽 부동산 시장현황에 대해 논의하고 있다.ⓒNH농협금융지주

NH농협금융지주는 지난해부터 기업투자금융(CIB)사업을 농협금융의 지속적 성장을 견인할 핵심영역으로 선정, 계열사 역량을 집중하고 있다고 27일 밝혔다.

농협금융은 은행, 생명, 상호금융(중앙회)의 자금력을 바탕으로 NH투자증권의 투자은행(IB) 역량을 연계하는 CIB 경쟁력을 보유하고 있는만큼 이를 최대한 활용해 수익을 극대화할 계획이다.

농협금융은 금융계열사 임원들이 참석하는 CIB 전략협의회와 투자영역별 실무모임을 구성하고 수시로 개최해 투자협의를 활성화하고 있다.

부동산, 인프라, 인수합병(M&A) 등 다양한 부문에서 계열사간 협업이 이뤄지고 있는데 서부간선지하도로 민자사업(8300억원), 파크원 건설 PF(2조1000억원), 대성산업가스 인수금융(1조원) 주선 등의 랜드마크 딜(Deal)이 그 대표적인 예이다.

최근에는 미국 메릴랜드주에 있는 메타우먼가스발전소 개발 프로젝트에 농협은행이 현지 주관사 지위를 확보해 투자를 진행하고 있다. 총 Deal 규모 1조3000억원 중 선순위 1100억원을 주관해 수수료수입과 안정적 이자수익을 확보한 투자 건이다.

NH-아문디(Amundi) 자산운용 대체투자 사업역량도 꾸준히 성장하고 있다.

계열사 및 외부기관이 투자한 대체투자 3종펀드(인수금융 1조원, 부동산 2000억원, 인프라펀드 3000억원)를 중심으로 다양한 분야에 적극적으로 운용한 결과, 대체투자본부 신설 2년만에 총운용자산규모(AUM) 1조원을 달성하는 등 괄목할만한 성과를 내고 있다.

최근 외부기관 등을 대상으로 한 인수금융론펀드 제2호 4700억원의 추가 조성 등 대체투자 약정규모가 총 2조원 수준으로 늘어났으며, 지속적인 우량 투자처 발굴을 통해 AUM을 키워나갈 예정이다.

아울러 농협금융은 CIB 영역에서의 미래 먹거리 확보를 위해 해외로 시야를 넓히고 있다.

지난해부터 글로벌 자산운용사 최고경영자(CEO)와의 간담회를 개최해 협업관계를 형성하고 해외 금융회사 전문가를 초청해 세미나를 개최하는 등 글로벌 CIB 추진기반을 마련해나가고 있다.

앞으로 농협금융은 우량한 글로벌 자산운용사를 선정해 투자자금 위탁, 투자기회 발굴(Deal sourcing), 전문인력 교류 등 협력파트너로서의 관계를 만들어가는 동시에 NH투자증권의 홍콩법인 등 해외법인을 적극적으로 활용함으로써 해외투자 다양화를 추진할 방침이다.

이 밖에도 CIB 영역의 또 하나의 축인 기업금융 활성화를 위해 계열사내 신성장산업 기업을 지원하는 업무부서간 협업을 장려하고 은행- 증권간 기업RM 협업 제도인 페어RM 대상을 중견·중소기업까지 확장할 계획이다.

김용환 농협금융지주 회장은 "농협금융의 CIB 사업을 위한 기반이 어느 정도 마련됐다"며 "앞으로는 투자영역을 확대해 그룹 성장을 견인할 수 있는 신성장 동력으로 육성해야 할 때"라고 말했다.