HD한국조선해양, 20억 달러 교환사채 발행…"미래 동력 투자 재원"

HD현대중공업 지분 5.35% 활용

친환경 선박·SMR 등 신사업 투입

HD현대중공업 야드 전경.ⓒHD현대

HD현대의 조선 중간 지주사인 HD한국조선해양은 최대 20억 달러(약 3조원) 규모의 교환사채(EB)를 발행한다고 31일 밝혔다.

이번 교환사채의 교환 대상은 HD한국조선해양이 보유한 HD현대중공업 주식 561만3704주로, HD현대중공업 전체 발행주식의 약 5.35%에 해당한다.

교환 가격은 이날 종가 대비 112.5~117.5% 수준에서 결정될 예정이다. 이자율은 1% 이내, 만기는 5년이다.

해당 교환사채는 싱가포르 증권거래소에 상장되며 최종 발행 규모와 조건은 수요예측 결과에 따라 달라질 수 있다.

HD한국조선해양은 이번 자금을 친환경 선박 사업 확대와 해외 야드 생산설비 확충에 투입할 계획이다. 아울러 소형모듈원자로(SMR), 수소연료전지, 해상풍력 등 차세대 에너지 분야 투자와 한미 조선 협력 프로젝트 ‘마스가’ 추진에도 활용할 방침이다.

회사 관계자는 “업황에 대한 시장의 긍정적 평가와 기대감을 고려해 교환사채 발행을 결정했다”며 “확보한 자금은 미래 신성장동력 확보를 위한 투자 재원으로 활용될 예정”이라고 말했다.