NH농협생명, 후순위채 3000억원 발행 예정

만기 7~10년…발행 금리 3% 중반 예상

공모 원화 무보증 후순위사채 형태 발행

NH농협생명은 오는 28일 후순위채권 3000억원을 발행한다고 18일 밝혔다.ⓒNH농협생명

NH농협생명은 오는 28일 후순위채권 3000억원을 발행한다고 18일 밝혔다. 대표주관사는 SK증권과 HMC투자증권이며, 오는 21일까지 수요예측 후 28일에 채권발행 예정이다. 발행형태는 공모 원화 무보증 후순위사채다.

농협생명은 이번 후순위채권을 만기에 따라 3가지 종류로 발행한다. 7년 만기 1500억원과 10년 만기 1000억원, 5년 콜옵션 10년 만기 500억원 등이다. 금리는 7년 만기가 3.15~3.65%, 10년 만기가 3.47~3.97%, 5년 콜옵션 10년 만기가 3.17~3.57%가 될 것으로 보인다.

농협생명의 후순위채권 발행은 이번이 처음이다. 지난 3월 말 이사회에서 2021년 시행되는 새 회계기준 IFRS17과 위험기준자기자본(RBC)비율 하락에 대비한 선제적 자본 확충 목적으로 발행 결정을 내렸다.

농협생명 관계자는 "사전 수요예측을 통해 3종류의 후순위채권으로 발행해 투자자들의 다양한 요구를 수용할 수 있을 것"이라며 "저금리 기조에서 3% 중반이라는 매력적인 투자처가 될 것"이라고 말했다.