수은, '15억달러 규모' 외화채권 발행…"코로나19 피해·뉴딜 지원"

정부의 외평채 발행에 힘입어 미 달러화 포함 총 15억달러 발행

발행대금은 코로나 피해 중소기업 지원과 뉴딜 지원 확대에 활용

ⓒ데일리안

한국수출입은행은 전세계 투자자들을 대상으로 총 15억달러(1조7725억원) 규모의 외화채권(글로벌본드)을 발행했다고 15일 밝혔다.

이날 새벽 수은이 발행한 글로벌 본드는 3년 만기 유로화 표시 5억유로, 5년 만기 미달러화 표시 4억달러, 10년 만기 미달러화 표시 5억달러 등 총 세 가지로 구성됐다.

발행분은 251개 투자자가 목표금액의 5.1배에 달하는 76.2억달러 규모의 주문을 내는 등 안전자산으로서의 수은채에 대한 해외 투자자의 두터운 신뢰가 재확인됐다.

앞서 지난 9일 한국 정부는 최초 마이너스금리(유로화)이자 역대 최저금리로 외평채를 발행했으며, 수은은 이 모멘텀을 적극 활용해 글로벌 투자자들의 강한 투자수요를 이끌어 냈다.

수은은 직전 외평채 신규물을 벤치마크로 활용, 가산금리를 유사만기 수은채의 유통금리 대비 10~15bp 낮은 수준으로 끌어내림으로써 국내 기관의 후속발행에 유리한 지표금리를 제시했다.

특히 수은의 첫 유로화 소셜본드인 유로화 3년물은 한국계 기관 중 최저 마이너스 금리인 △0.118%를 달성했고, 미달러화 10년물은 ‘08년 금융위기 이후 최저금리를 기록했다.

수은 관계자는 "정부 외평채에 이어 수은의 외화채권까지 성공적으로 발행됨에 따라 향후 국내 기업 및 금융기관의 외화조달 비용 절감이 한층 탄력을 받을 것으로 기대된다"고 밝혔다.