[Reset Korea] 정유‧석화업계, 사업 다각화로 돌파구 찾는다

정유‧석화업계, 포트폴리오 다변화로 타개책 마련

재생에너지 2.4GW 보급 목표…지난해比 38%↑

울산광역시 남구 고사동에 위치한 넥슬렌 공장 전경. 넥슬렌은 사우디 사빅(SABIC)과 SK종합화학의 합작 사업이다.ⓒSK이노베이션

정유‧석화업계, 포트폴리오 다변화로 타개책 마련
재생에너지 2.4GW 보급 목표…지난해比 38%↑

기해년 정유업계는 국제유가와 환율 변동에 취약한 정유업의 한계를 벗어나기 위해 사업 다각화에 박차를 가한다. 그간 국제유가, 환율 등 대외변수에 의존하는 ‘천수답(天水畓)’식 경영을 탈피하기 위해서다.

국내 정유사들이 지난해 4분기 국제유가와 정제마진의 동반하락에 직격탄을 맞은 것은 ‘예고편’에 불과했다는 분석이 지배적이다. 석유수출국기구(OPEC)이 지난해 12월 감산에 합의함에 따라 국제유가 하락에는 제동이 걸릴 것으로 보이지만, 미중 무역분쟁, 경기침체 등으로 수요증가를 기대하기 어려워서다. 또 친환경차 보급 확대 등 장기적으로 정유업의 전망이 어두워 자구책 마련이 필요한 시점이다.

◆정유업계, 비정유사업으로 영토 확장
국내 정유사는 이전부터 비정유사업 부문에서 타개책을 모색하고 있다. 특히 산업 연관성이 크고 미래 성장 가능성이 높은 석유화학사업에 진출함으로써 포트폴리오 다변화에 주력해왔다.

SK이노베이션은 ‘글로벌 종합 에너지‧화학기업’을 표방하며 오는 2020년까지 배터리, 화학 등 비정유사업에 10조원을 투자할 방침이다. 지속적인 포트폴리오 재편을 통해 수익구조의 혁신적인 변화를 이끌어내겠다는 복안이다. SK이노베이션은 ▲내수 시장이 급격히 커지고 있는 중국을 중심으로 한 소비지 중심 생산 능력 확보 ▲고부가 분야인 포장재 및 자동차 용 화학제품을 중심으로 화학사업의 구조를 바꾸기로 했다. 이를 통해 SK종합화학을 글로벌 10위권의 화학 기업으로 도약시킨다는 청사진도 내놨다.

현대오일뱅크는 석유화학 등으로 사업영역을 확장해 비정유부문 영업이익 비중을 지속적으로 높여나갈 계획이다. 지난해 5월 자회사인 현대케미칼을 통해 올레핀과 폴리올레핀 신사업에 진출하기로 결정한 것도 같은 맥락이다. 현대케미칼은 2021년까지 총 2조7000억원을 투자해 폴리에틸렌 75만t과 폴리프로필렌 40만t을 생산할 수 있는 HPC(Heavy Feed Petrochemical Complex) 공장을 건설하기로 했다.

GS칼텍스와 에쓰오일도 석유화학사업에 출사표를 던지고 사업확장에 나서고 있다. GS칼텍스는 지난해 약 2조원을 투입해 올레핀 생산설비(MFC)를 건설한다는 계획을 밝혔다. GS칼텍스는 MCF를 통해 에틸렌 70만t, 폴리에틸렌 50만t 등 연산 120만t의 올레핀 생산능력을 보유하게 된다. 에쓰오일은 이보다 앞서 올레핀 계열 진출을 선언한 바 있다.

◆LG화학, 포트폴리오 다변화 주력‧롯데케미칼, 해외사업 확대

정유업계로부터 '영역침범'을 당하게 된 석유화학업체들도 사업 다각화와 신사업 발굴, 해외 진출 등 생존 전략을 모색하고 있다.

LG화학은 포트폴리오 다변화를 통해 실적 개선을 노리고 있다. 규모의 경제를 바탕으로 기초소재와 이차전지, 생명과학사업 등 사업 다각화를 성장전략으로 삼았다. 특히 주력 사업인 기초소재와 더불어 전지, 바이오 부문을 투자를 강화하고 있다. 기초소재에서 손해를 봐도 이차전지로 메운다는 방침이다.

한화케미칼도 증설투자와 신사업 발굴로 성장동력 확보에 힘쓰고 있다. 한화그룹 차원에서 한화케미칼의 주력사업인 태양광에 5년간 9조원을 투입하기로 했다. 한화토탈도 2020년까지 충남 대산 공장에 연간 폴리프로필렌(PP) 40만t, 에틸렌, 산화프로필렌(PO) 4만t 생산 규모의 증설 계획을 지난달 발표했다. 증설이 완료되면 한화토탈의 연간 폴리프로필렌 생산능력은 112만t으로 국내 시장에서 선도적 위치에 설 것으로 보인다.

롯데케미칼은 적극적인 해외 진출이 성장 전략의 핵심이다. 이를 통해 시장 확보는 물론 원료 다변화를 통한 리스크 대응도 가능하다. 올해 가동 예정인 미국 루이지애나 에탄크래커분해시설(ECC), 우즈베키스탄 가스전 개발과 울산과 여수공장 증설이 대표적이다. 루이지애나 ECC에서는 연간 100만t의 에틸렌(ethylene)과 70만t의 에틸렌글리콜(EG)을 생산할 예정이다.

한화큐셀이 지난 2013년 12월 건설한 하와이 칼렐루아 재생에너지 파크의 5MW발전소.(자료사진)ⓒ한화큐셀

◆‘재생에너지 3020’ 본격 추진…재생에너지 2.4GW 신규 추가
올해는 정부 에너지정책에도 큰 변화가 예고되고 있다. 정부는 ‘재생에너지 확대 및 원전‧석탄 발전 감축’을 골자로 한 에너지전환 정책을 본격적으로 추진하기로 했다.

정부가 정책적으로 보조금, 신재생에너지 공급의무화제도(RPS) 등을 통해 재생에너지 사업을 육성함으로, 정부 정책에 사업성이 좌우된다. 정부는 주민 수용성과 친환경성 강화를 기반으로 재생에너지를 확대해나간다는 방침이다.

산업통상자원부 2019년 업무보고에 따르면 올해 재생에너지 신규 설비 규모는 2.4GW로 지난해 목표(1.74GW) 대비 38% 증가했다. 지난해 재생에너지 보급 목표량(1.74GW)은 7월에 조기 달성한 바 있다.

하지만 낮은 주민수용성과 산림훼손 등의 부작용이 재생에너지 보급에 걸림돌로 작용하고 있다. 태양광 발전소 설치로 인해 산림훼손이 지적되자 정부는 지난해 6월 산지 태양광 설치를 억제하기 위해 REC 가중치를 0.7로 축소했다. 올해 정부는 재생에너지 친환경성과 수용성을 강화하기 위해 계획입지제도 도입하는 한편 주민참여형‧이익공유형 설치를 확대하기로 했다.

또 재생에너지 확대에만 올해 1조1363억원의 예산이 투입된다. 지난해(9605억원)와 비교해 약 18.3%(1758억원) 증가한 금액이다.