ABL생명, 1200억 규모 후순위채 발행

ABL생명 본사. ⓒABL생명

ABL생명은 지속가능한 성장 기반 마련을 위해 최대 1200억원 규모의 후순위채를 발행한다고 23일 밝혔다.

이번 후순위채는 공모 방식으로 최소 630억원에서 최대 1200억원 규모로 29일 발행 예정이다. 후순위채의 신용등급은 A0(안정적), 고정금리 6.7% 월이자 지급식이며, 10년 만기지만 5년 경과 이후 발행자가 상환할 수 있다.

ABL생명은 후순위채 발행으로 확충되는 자본으로 영업 및 투자 확대 등 지속 가능한 성장을 위한 기반을 마련하고 내년 도입되는 새 국제회계기준과 자본건전성 제도하에서 보다 견고한 자본안정성을 제고할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

ABL생명 관계자는 "내년 도입되는 새로운 제도에 선제적으로 대응하기 위해 지난해부터 자본관리계획을 수립해 이행해왔으며, 올해 6월말 기준 210.3%의 안정적인 지급여력비율을 보유하고 있다"며 "이번 후순위채 발행은 보다 지속 가능한 미래 성장 기반을 마련하기 위함이다"라고 말했다.

ABL생명 노동조합은 회사의 후순위채 발행 취지와 성장 기반 확대 노력에 공감하며 조합의 특별적립기금 중 5억원을 활용해 후순위채 매입에 참여할 예정이다. ABL생명 노조 관계자는 "노사 파트너로서 또한 회사의 중요한 구성원으로서 운영위원회의, 조합원 의견을 수렴해 참여를 결정했다"며 "발생하는 이자수익은 전액 조합원의 복지재원으로 활용해 돌려줄 계획이다"라고 말했다.