1년 수익률 150%…KB운용, 밸류업 펀드 2종 순자산 3000억 돌파

개인·연금 자금 중심으로 수요 확대

코스피 대비 초과 성과…상품 경쟁력 입증

ⓒKB자산운용

KB자산운용의 밸류업 펀드 2종 합산 순자산이 3000억원을 돌파했다.

12일 KB자산운용에 따르면 코리아 밸류업 지수를 기반으로 운용하는 ‘KB코리아 밸류업 액티브 펀드’와 ‘KB스타 코리아 밸류업 인덱스 펀드’ 등 밸류업 펀드 2종의 합산 순자산이 3000억원을 넘어섰다.

밸류업 정책 수혜 기대감에 우수한 성과까지 맞물리자 개인·연금 자금을 중심으로 투자 수요가 확대된 영향으로 풀이된다.

최근 1년 기준(A클래스) 인덱스형인 ‘KB스타 코리아 밸류업 인덱스 펀드’는 149.4%, 액티브형인 ‘KB스타 코리아 밸류업 인덱스 펀드’는 150.7%의 수익률을 기록했다. 같은 기간 코스피 수익률(115.2%)을 크게 웃도는 수준이다.

국내 증시의 상승 흐름 속에서도 지수 대비 초과 성과를 이어가면서 밸류업 전략의 경쟁력을 입증했다는 평가가 나온다.

이러한 운용 성과를 발판으로 밸류업 펀드 2종은 연초 이후 수탁고를 936억원 이상 불리면서 안정적인 자금 흐름을 이어가고 있다.

‘KB코리아 밸류업 액티브 펀드’는 내부 리서치를 기반으로 모델 포트폴리오를 구성해 주주환원 확대 가능성과 밸류에이션 매력이 높은 종목에 선별 투자하는 상품이다.

배당수익률과 총주주환원율, 기업가치 대비 저평가 수준 등을 종합적으로 분석해 기업가치 제고 의지가 뚜렷한 기업에 집중하는 것이 특징이다. 지수 미편입 종목 중에서도 적극적인 주주환원이 기대되는 기업을 발굴해 초과 수익을 추구한다.

‘KB스타 코리아 밸류업 인덱스 펀드’는 기업가치 우수 기업과 기업가치 제고 기대 기업 등 100종목에 분산 투자한다. 지수 추종을 기본으로 하되, 일부 알파 전략을 병행해 비교 지수 대비 추가 수익을 도모하는 구조다.

범광진 KB자산운용 연금WM본부장은 “최근 시장 변동성이 커졌으나 주주환원 확대와 기업가치 재평가라는 밸류업 흐름은 여전히 유효하다”며 “정부의 주주가치 제고 정책이 본격화하면 밸류업 전략의 매력은 더욱 커지는 만큼, 저평가 기업을 분할로 담을 수 있는 기회”라고 말했다.