금호타이어 매각 예비입찰 오늘 오후 2시 마감

콘티넨찰AG, 요코하마 타이어 등 참여 예상…박삼구 회장 행보 관심

금호타이어 기업이미지(CI)ⓒ금호타이어

국내 2위 타이어 기업인 금호타이어 매각을 위한 예비입찰이 9일 오후 2시 마감된다. 한국과 중국, 미국 등에 생산라인과 판매망을 갖춘 세계 12위 타이어 기업인데다, 금호아시아나그룹 재건이 달린 핵심 계열사인지라 치열한 인수 경쟁이 예상된다.

9일 금융권에 따르면 금호타이어 매각 주간사인 크레디트스위스는 이날 오후 2시 예비입찰을 마감할 예정이다. 매각 지분은 2009년 금호타이어가 기업개선절차(워크아웃)에 들어가면서 채권단이 보유하게 된 6636만8444주로, 지분율 42.01%다.

금호타이어 주가는 8일 종가 기준 1만700원으로 채권단 보유 지분의 시가는 약 7100억원에 달하며, 여기에 경영권 프리미엄을 더하면 1조원 내외에서 매각 가격이 결정될 것이라는 게 시장 예상이다.

이날 예비 입찰에는 독일 콘티넨탈AG, 일본 요코하마 타이어 등 글로벌 타이어 회사들이 참여할 것으로 점쳐진다. 지난해 세계 5위 타이어 업체 피렐리를 인수하는 등 공격적 M&A에 나선 중국 켐차이나의 참여 가능성도 거론되고 있다.

그동안 금호아시아나그룹 재건 차원에서 금호타이어 인수에 강한 의지를 보여온 박삼구 회장의 행보도 관심거리다.

박 회장은 금호타이어 워크아웃 당시 채권단으로부터 우선매수청구권을 받은 만큼 예비 입찰에 참여하지 않더라도 본입찰에서 선정된 우선협상대상자에게 채권단이 제시한 가격을 박 회장이 수용하면 금호타이어를 인수할 수 있다.

예비 입찰이 치열하게 진행될수록 매각 가격은 올라가 박 회장에게 불리해지게 되는 셈이다.

박 회장은 이미 지난해 말 금호산업 인수자금 7228억원을 마련하는데도 CJ대한통운 등을 통해 5000억원을 빌렸다. 이런 상황에서 금호타이어 인수에 드는 1조원대의 자금을 추가로 마련하기는 쉽지 않을 것이라는 예상이 많다.

이에 따라 박 회장이 우선매수청구권을 포기하고 전략투자자나 재무적투자자와 같이 본입찰에 참여할 가능성이 점쳐지고 있다.

채권단은 이날 예비 입찰 참여자들을 중심으로 기업 실사 등을 진행한 뒤 내년 1월 본입찰을 진행할 예정이다.