산은, KDB생명 매각 절차 돌입…내년 상반기 종결 목표

복수 자문사 선임

서울 여의도 KDB산업은행. ⓒ산업은행

KDB칸서스밸류사모펀드(KCV PEF)는 KDB생명보험 매각 공고를 내고 매각 절차를 공식 개시한다고 28일 밝혔다.

KDB산업은행에 따르면 KCV PEF는 KDB생명 매각을 위해 삼일회계법인·한영회계법인·법무법인광장·밀리만 등 자문사를 선임했고 지난달 13일 자문사 킥오프 미팅을 시작으로 실사 등 매각 준비작업에 착수했다.

내년 1분기에 우선협상대상자를 정하고, 내년 2분기 중 거래종결을 목표로 절차가 진행될 예정이다.

거래구조는 KCV PEF 등이 보유한 KDB생명 지분 92.7% 전량 매각을 기본으로 하되, KDB생명 경쟁력 강화를 위한 인수자의 자본확충(신주인수 등)을 포함하여 인수자 측과 유연하게 협의해 나갈 예정이다.

산은 관계자는 "KCV PEF의 업무집행사원으로서 잠재인수자와 유연한 거래구조 협상 등 매각 성사를 위해 최선의 노력을 다할 계획"이라고 밝혔다