대기업만 웃는 회복 국면… 자영업자·중소기업 부실에 은행 건전성 흔들

'14조이익' 4대銀 요주의 8조·NPL 4.5조, 코로나 이후 최대…충격흡수력은 최저

"사실상 금융위기 이후 건전성 최악" 의견도…"K성장·금리상승에 더 나빠질 듯"

주요 시중은행이 지난해 중단했던 가계대출 영업을 재개한 지난 2일 오후 서울 시내의 한 건물에 시중은행 ATM기가 설치되어 있다. ⓒ뉴시스

4대 주요 시중은행(KB·신한·하나·우리)이 사상 최대 실적을 올렸지만, 연체율과 고정이하여신비율 등 건전성 지표에는 경고등이 켜졌다. 코로나19 대유행 이후 경기 회복이 지연되면서 자영업자·중소기업을 중심으로 부실 대출이 빠르게 늘고 있어서다.

8일 연합뉴스에 따르면 4대 은행의 2025년 연간 순이익은 총 13조9919억원으로 집계됐다. 전년(13조3435억원)보다 약 5% 많은 역대 최대 기록이다. 은행 이익의 대부분은 예대금리차(대출금리-예금금리) 기반의 이자 이익이다.

코로나19 극복 과정에서 초저금리와 함께 대출이 빠르게 불어나기 시작한 2021년(10조316억원)과 비교하면 순이익이 4년 사이 39.4%(3조9603억원)나 급증했다. 더구나 지난해 한국은행이 기준금리를 2월과 5일 두 차례 낮췄는데도 4대 은행의 이익 증가세는 꺾이지 않았다.

4대 금융지주는 공통으로 지난해 은행 등 계열사 이자 이익 성장의 주요 배경과 관련해 "기준금리 인하에 따른 수익성 악화 우려에도 불구, 은행의 대출자산 증가로 이자 이익을 방어했다"고 설명했다. 금리 하락에 따라 은행의 연간 순이자마진(NIM)은 전반적으로 떨어졌지만, 대출이 계속 늘어나면서 총 이자이익은 오히려 더 늘었다는 얘기다.

문제는 정상적 대출 자산 규모만 커진 게 아니라, 상환 여부가 불확실한 부실 대출도 빠르게 불어났다는 점이다. 4대 금융지주가 실적과 함께 공개한 팩트북(손익·자산·재무 상세표)을 보면, 4대 계열 은행의 지난해 4분기 말(12월 말) 기준 요주의여신(연체 1∼3개월)의 합은 7조9291억원에 이른다. 전년(7조1146억원)보다 11%, 2021년(5조393억원)보다 49%나 많다.

요주의여신 규모는 ▲ 2021년 말 5조3093억원 ▲ 2022년 말 6조623억원 ▲ 2023년 말 6조2918억원 ▲ 2024년 말 7조1146억원 ▲ 2025년 말 7조9291억원으로 계속 커지는 추세다. 요주의 단계보다 부실이 더 심한 고정이하여신(NPL·연체 3개월 이상)도 전년 말보다 14% 늘어난 4조5489억원으로 집계됐다. 역시 2021년 이후 최대 기록이다.

이에 따라 전체 여신(대출) 중 NPL 비율(단순평균·0.30%)도 0.03%포인트(p) 올라 5년 내 최고 수준에 이르렀다. 반대로 부실을 흡수·감당할 능력을 가늠할 수 있는 4대 은행의 단순 평균 NPL커버리지비율(대손충당금 잔액/고정이하여신)은 171.7%로 떨어졌다. 전년 말(204.3%)과 비교하면 1년 사이 32.6%p나 급락해 200% 선이 무너졌고, 2021년 이후 가장 낮다.

한 시중은행 관계자는 "코로나 위기 이후 은행들도 나름대로 해마다 상당액의 충당금을 쌓아 건전성 악화 가능성에 대비해왔다"면서도 "하지만 NPL 커버리지 비율이 큰 폭으로 떨어진다는 것은 2024년 이후 대출 부실이 현실로 드러나면서 충격 흡수 능력, 완충력이 빠르게 소진되고 있다는 뜻"이라고 설명했다.