박삼구·박세창 부자, 금호산업·금호타이어 지분 블록딜 매각

성사시 현금 1500억 가량 확보

박삼구 금호아시아나그룹 회장(왼쪽)과 박세창 금호타이어 부사장.ⓒ금호아시아나그룹

박삼구 금호아시아나그룹 회장과 장남인 박세창 금호타이어 부사장이 금호산업과 금호타이어 지분을 블록딜(시간외대량매매)로 매각할 방침이다.

27일 투자은행(IB)업계에 따르면, 박 회장과 박 부사장은 601억원(27일 종가기준) 규모의 금호산업 지분을 블록딜로 매각하기 위해 투자자 모집에 들어갔으며, 매각 시점은 28일 주식시장 개장 전이다.

매각 대상 주식수는 345만6179주로 전체의 9.93%다. 주당 매각 가격은 이날 종가 대비 할인율 없이 1만7400원에 결정될 예정이다. 매각이 성공할 경우 601억원 가량의 현금이 마련된다.

이와 함께 박 회장과 박 부사장, 금호아시아나문화재단은 보유 중인 금호타이어 주식 1286만7736주(전체의 8.14%)도 블록딜 매각을 추진한다. 매각가격은 이날 종가인 7300원이며 할인율이 적용되지 않는다. 매각이 성공할 경우 940억원 가량의 현금 마련이 가능해진다.

이들 두 건의 매각은 NH투자증권이 단독으로 주관사를 맡는다.

두 건의 블록딜이 성사될 경우 박 회장 측은 총 1541억원의 자금을 확보할 수 있다.

박 회장은 금호산업 경영권 지분을 인수하기 위해 총 7228억원의 자금을 마련해야 한다. 박 회장은 금호그룹의 사실상 지주회사가 될 특수목적회사(SPC)를 세우고, 이 SPC가 금호산업의 경영권(50%+1주)을 인수하는 구조를 짰었다.

박 회장은 SPC에 4200억원을 투자해 경영권을 확보하고 나머지는 3000억원 가량은 금융권에서 조달할 계획인 것으로 알려졌다. 이번 지분매각을 통해 박 회장은 SPC 경영권 확보를 위한 자금의 37% 가량을 조달하게 됐다.