지방은행, 코로나 방어에 등골 휜다…순익 1조 깨졌다

'부실 대비' 충당금 전입액 6562억…전년比 28.1%↑

수익성 악화 직격탄…금융지원 정책 연장 부담 가중

국내 5대 지방은행 충당금 전입액 추이.ⓒ데일리안 부광우 기자

국내 지방은행들이 대출 부실을 방어하기 위해 지난해에만 6500억원이 넘는 충당금을 쌓은 것으로 나타났다. 이는 1년 새 1500억원 가까이 늘어난 액수로, 신종 코로나바이러스 감염증(이하 코로나19) 사태 이후 여신 건전성이 악화될 수 있다는 판단에 따른 조치다. 이로 인해 5대 지방은행들의 연간 순이익 규모가 3년 만에 다시 1조원 아래로 추락한 가운데, 정부가 금융사의 부담을 키우는 코로나19 지원 정책을 또 연장하기로 하면서 지방은행의 경영을 둘러싼 우려가 더욱 커지고 있다.

9일 금융권에 따르면 지난해 BNK부산·BNK경남·DGB대구·광주·전북은행 등 5개 지방은행들의 충당금 전입액은 총 6562억원으로 전년 대비 28.1% 늘어난 것으로 집계됐다. 충당금은 금융사가 고객들에게 빌려준 돈의 일부가 회수되지 못할 것을 대비해 미리 수익의 일부를 충당해 둔 것이다.

금융그룹별로 보면 우선 대구은행이 쌓은 충당금이 같은 기간 1360억원에서 2283억원으로 67.9% 증가하며 최대를 기록했다. 부산은행 역시 1483억원에서 1572억원으로, 전북은행은 283억원에서 745억원으로 각각 6.0%, 163.3%씩 늘었다. 광주은행의 충당금 전입액도 398억원에서 489억원으로 22.9% 증가했다. 경남은행의 충당금 전입액만 1600억원에서 1473억원으로 7.9% 감소했다.

이런 지방은행들의 충당금 확대는 그 만큼 대출에서 예상되는 부실 가능성이 높아졌다는 뜻으로 해석된다. 코로나19 장기화로 인해 경제적 충격이 누적되면서, 가계와 기업의 빚 상환 여력이 예전만 못해질 수 있다는 염려가 읽히는 대목이다.

이처럼 지방은행들의 충당금 적립은 위기에 미리 대처하려는 성격이지만, 그 부담은 곧바로 가시화하고 있다. 쌓은 충당금만큼 금융사의 순이익이 줄어들게 되는 구조여서다. 실제로 조사 대상 지방은행들이 지난해에 거둔 당기순이익은 9828억원으로 전년 대비 4.4% 줄었다.

이로써 5대 지방은행의 연간 순이익은 2017년 이후 3년 만에 1조원을 밑돌게 됐다. 물론 코로나19 이후 충당금 확대로 실적에 발목을 잡힌 것은 비단 지방은행들만의 얘기가 아니다. KB국민·신한·우리·하나은행 등 4대 시중은행의 지난해 순이익도 7조7924억원으로 1년 전보다 7.7% 줄었다.

그럼에도 불구하고 지방은행에 대한 염려가 더 클 수밖에 없는 이유는 상대적으로 떨어지는 이익 체력에 있다. 대형 시중은행들보다 수익성 악화에 따른 충격에 한층 민감할 수 있다는 의미다.

실제로 BNK금융·DGB금융·JB금융 등 지방은행들을 주축으로 하고 있는 금융그룹들의 지난해 평균 자기자본이익률(ROE)은 7.68%로, KB·신한·우리·하나금융 등 4대 금융그룹 평균(8.01%)을 0.33%p 밑돌았다. ROE는 회사가 자기자본을 활용해 얼마나 수익을 내고 있는지 보여주는 수치로, 금융권의 대표적인 경영 효율성 지표다.

이런 와중에 금융당국이 코로나19 피해 중소기업과 소상공인들을 상대로 시행돼 온 대출 원금 상환 만기 연장·이자 상환 유예 조치가 오는 9월까지 연장하기로 하면서 지방은행들의 어려움은 더 커질 것으로 전망된다. 지난해 코로나19를 계기로 시작된 금융권의 대출 만기·이자 상환 연장 조치는 이번으로 벌써 세 번째다.

금융권 관계자는 "1년 넘게 이어지게 된 금융정책의 영향을 감안하면, 코로나19가 완화 국면으로 접어들더라도 당분간 금융사들의 충당금 압박은 만만치 않을 것"이라며 "같은 제1금융권이기는 하지만 시중은행에 비해 이익 규모가 작은 지방은행들이 느낄 충당금 압박은 훨씬 클 것"이라고 말했다.