현대캐피탈, 7억 달러 규모 글로벌 채권 발행

현대캐피탈 로고.ⓒ현대캐피탈

현대캐피탈은 7억 달러 규모의 글로벌 채권을 발행했다고 19일 밝혔다.

이번에 발행에 성공한 글로벌 채권은 기채조건이 다른 듀얼 트랜치 채권으로, 각각 만기는 3.25년과 5년이다. 만기별 채권의 규모는 3.25년이 4억 달러, 5년이 3억 달러다. 발행 금리는 미국 3년 국채 수익률에 87bp(1bp=0.01%p), 5년 국채수익률에 97bp를 더한 수준에서 정해졌다.

이번에 그린본드로 조달한 5년 만기 자금은 현대차와 기아의 전기차, 수소차 등 무공해 차량의 금융 서비스 지원에만 활용될 예정이다.

현대캐피탈은 "최근 강화되는 청정교통수단 기준에 선제적으로 대응한 것"이라고 설명했다.

이번 채권 발행에는 신종 코로나바이러스 감염증 장기화와 글로벌 인플레이션 우려로 금리 변동성이 커진 상황에서도 전 세계 기관투자자 140여개가 주문에 참여했다.

이는 지난 달 기아가 현대캐피탈의 지분율을 20.1%에서 40.1%로 높여 현대차·기아의 지분율이 99.8%까지 상승했고 전속금융사로서 현대캐피탈의 입지가 강화된데 따른 영향으로 풀이된다.