GC지놈, 공모가 상단 1만500원 확정…경쟁률 548대 1

6월 초 코스닥 상장 예정, 시가총액2483억원 전망

지난 23일 서울 여의도 콘래드에서 열린 GC지놈 IPO 간담회 현장. ⓒGC지놈

상장을 앞둔 GC지놈(지씨지놈)이 순조롭게 수요예측을 마쳤다.

GC지놈은 지난 19일부터 23일까지 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 최종 공모가를 희망밴드의 상단인 1만500원에 확정했다고 27일 공시했다. GC지놈의 희망밴드는 9000원에서 1만500원이었다.

이번 수요예측에는 총 1692곳에 달하는 기관투자자들이 참여해 16억4240만9961주를 신청한 것으로 알려졌다. 547.47대 1의 경쟁률을 기록했으며 공모금액은 420억원, 시가총액은 2483억원 규모가 될 전망이다.

수요예측 가격 분포도를 보면 참여기관의 95.87%가 희망밴드 상단 이상의 가격을 제시했다. 이 중에서 8.34%(가격미제시 0.77% 포함)가 확정 공모가인 1만500원을 초과해서 주문을 넣은 것으로 나타났다.

GC지놈의 경우 올해 기술 특례 상장 기업 중에서 공모 규모가 두 번째로 컸음에도 불구하고 해외 우량 기관들의 적극적인 참여를 이끌어내며 흥행을 견인했다.

상장을 주관한 삼성증권 관계자는 “많은 투자자 분들이 고령 산모의 증가에 따른 G-NIPT 매출 성장성과 함께 다중암 조기진단(MCED) 분야에서의 성과가 가시화되고 있다는 점에서 높은 점수를 줬다”며 “출산율 하락에도 불구하고 G-NIPT 매출은 꾸준히 증가하고 있으며 다중암 조기진단 서비스 아이캔서치의 지난 1분기 기준 검사 건수는 비수기임에도 불구하고 1004건에 달한다”고 말했다.

GC지놈은 이번 상장을 통해 확보한 공모자금을 ▲암종 확대 및 암 전주기 확장을 위한 연구개발 ▲글로벌 시장 다변화에 활용할 계획이다. GC지놈은 오는 29일과 30일 청약을 거쳐 6월 초 코스닥 시장에 상장할 계획이다.

기창석 GC지놈 대표이사는 “당사의 기업가치를 긍정적으로 평가해 많은 성원을 보내주신 모든 투자자 분들께 진심으로 감사드린다”며 “GC지놈은 글로벌 시장에서의 실적과 입지를 더욱 강화해나가며 글로벌 탑 티어 액체생검·임상 유전체 분석 선도 기업으로 도약하겠다”고 말했다.