우리은행, 일임형 ISA 온라인 가입서비스 시작

완전판매 위해 3단계 가입 프로세스 적용

우리은행 모델이 일임형 ISA의 온라인 가입서비스를 소개하고 있다. ⓒ우리은행

우리은행은 13일부터 인터넷뱅킹과 스마트뱅킹을 통해 가입이 가능한 ‘일임형 ISA 온라인 신규서비스’를 시작한다고 밝혔다.

인터넷뱅킹과 스마트뱅킹을 이용하는 우리은행 고객이라면 영업점에 방문하지 않고도 일임형 ISA 가입이 가능하며, 가입절차는 1단계 우리은행 인터넷뱅킹 또는 스마트뱅킹에 접속해 일임형 가입자격 확인서류를 제출하고 2단계 ISA 가입이 가능한지를 판별한 후 3단계 ISA관련 동영상 시청 및 투자자 성향을 분석하고, 모델포트폴리오 선택까지 마치면 일임형 ISA 계좌 신규가 완료된다.

또한 가입 편의를 위해 온라인 자산관리센터를 운영해 자산관리 전문가로부터 1:1로 모델포트폴리오와 세제혜택에 대한 내용을 상담 받을 수 있다. 온라인 자산관리센터 운영시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지다.

홍형기 우리은행 WM자문센터 부장은 “비대면 채널 가입이지만 완전판매가 이뤄지도록 3단계에 걸친 가입 프로세스를 구축했다”면서 “오히려 고객 입장에서는 가입이 쉽고 편리하도록 페이지 링크를 통해 화면을 간결하게 구성해 순차적인 가입절차, 비과세 한도 및 의무가입기간을 즉시 확인할 수 있도록 했다”고 말했다.