지분율 29.6%에 대한 지분 인수 협상
최종 매각 여부 추후 진행과정 따라 공시
한양증권이 경영권 인수 우선협상대상자로 KCGI를 선정했다. KCGI는 앞으로 5주 간의 독점적 협상권을 갖고 실사를 진행한다.
한양증권은 2일 최대주주인 학교법인 한양학원에 확인한 결과, 한양학원과 백남관광, HBDC 등 특수관계인이 KCGI를 지분 인수 우선협상대상자로 선정했다고 공시했다. 차순위 협상대상자로는 LF그룹을 선정했다.
앞서 KCGI, LF그룹, 케이엘앤파트너스, HXD화성개발 컨소시엄, 케이프증권 등 5곳은 인수의향서(LOI)를 제출하고 인수전에 뛰어들었다.
우선협상대상자는 경쟁입찰에서 가장 유리한 조건을 제시해 1차로 추려진 업체를 말한다. 선정된 업체는 배타적 협상기간 동안 우선적으로 매각 협상에 임할 수 있는 권리를 갖게 된다.
지분 매매 대상주식은 보통주 376만6973주로 지분율은 29.6%다. 매매대금은 1주당 6만5000원으로 2448억5324만원 규모다.
한양학원과 특수관계인이 보유한 지분 41.07%(522만7243주) 중 한양학원(4.99%)과 김종량 한양대 이사장(4.05%)의 지분은 남길 예정이다.
이날 종가 기준 한양증권 주가는 1만5580원, 시가총액은 1983억원이다. 매각 대상 지분가치는 약 600억원인데 경영권 프리미엄은 1800억원에 달한다.
한양증권은 매매대금 등 주식매매계약 내용을 실사 및 구체적인 거래 조건에 대한 협상을 통해 최종 결정할 예정이다. KCGI와 주식매매계약의 체결 여부는 추후 진행 과정에 따라 공시된다.