엔켐, 증권신고서 제출...11월 코스닥 상장

엔켐 로고 ⓒ엔켐

전해액 제조업체 엔켐이 코스닥 시장 상장을 위해 금융감독원에 증권신고서를 제출하고 본격적인 공모 절차에 착수했다고 16일 밝혔다.

엔켐은 이번 상장을 통해 226만2625주를 공모한다. 공모예정가는 3만~3만5000원으로 총 공모금액은 약 678억~792억원 수준이다. 수요예측은 다음달 15~18일 진행되며 21일~22일 청약을 거쳐 11월 초 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 대표 상장주관은 대신증권이, 공동주관은 신한금융투자가 맡았다.

2012년 설립한 엔켐은 양극재, 음극재, 전해액, 분리막 등 2차전지 4대 핵심소재 중 하나인 전해액 생산업체다. 2차전지와 EDLC(Electric Double Layer Capacitor)용 전해액과 고기능성 전해액 첨가제를 개발, 생산하고 있다. 엔켐은 주로 기술 난이도가 높은 전기차용 전해액 생산과 연구개발에 주력, 국내 최초로 전기차용 전해액을 개발하는 데 성공했다.

엔켐은 2차전지용 전해액 제조사 중 세계 최초로 글로벌 주요 배터리 거점인 한국, 미국, 중국, 유럽에 생산 및 영업 체제를 구축했다. 글로벌 톱 5 배터리 제조업체 중 3개 회사(LG에너지솔루션, SK이노베이션, CATL)에 납품하는 세계 유일의 회사다. 2018년 총매출의 55.3%였던 수출 비중은 2020년 70.2%로 증가했다.

회사는 2013년 매출액 20억원에서 지난해 매출액 1372억원을 달성했다. 해당 기간 매출액의 연평균 성장률은 83%다. 영업이익은 지난해 147억원을 기록했다.

이번 IPO를 통해 확보한 공모 자금을 ▲해외 지역별 공장 증설 및 CAPEX 투자 ▲신규 사업 및 신제품 연구개발 ▲기계장치 및 시설 투자 관련 자금 등으로 활용할 계획이다.

오정강 엔켐 대표는 “엔켐은 전해액 시장의 개척자에서 글로벌 리더로 도약했다”며 “이번 IPO를 통해 다시 한번 엔켐을 널리 알리고 5년 내 세계 1위 전해액 기업으로 거듭나기 위해 최선의 노력을 다할 것”이라고 밝혔다.