교보생명, 신종자본증권 5억달러 발행 추진

IFRS17과 신지급여력제도 선제적 대비 차원

높은 국제신용등급 바탕 전액 해외발행 추진

새 국제회계기준(IFRS17) 도입을 앞두고 생명보험사들이 잇달아 자본 확충에 나선 가운데 교보생명이 신종자본증권 발행을 추진한다.ⓒ교보생명

새 국제회계기준(IFRS17) 도입을 앞두고 생명보험사들이 잇달아 자본 확충에 나선 가운데 교보생명이 신종자본증권 발행을 추진한다.

교보생명은 지난 26일 열린 정기이사회에서 5억달러 규모의 신종자본증권을 발행하기로 결정했다고 27일 밝혔다.

이번 교보생명의 신종자본증권 발행은 2021년 시행 예정인 IFRS17과 더 엄격해진 신지급여력제도에 대비하기 위한 것으로 풀이된다.

신종자본증권은 주식과 채권의 성격을 함께 가져 '하이브리드증권'이라고도 불리며, 새로운 지급여력제도 하에서도 가용자본으로 인정받아 자본 확충 수단의 하나로 주목 받고 있다.

교보생명은 곧 주관사 선정과 금융감독원 신고를 거쳐 연내에 발행을 완료할 예정이다. 발행규모는 총 5억달러로, 한화 약 5600억원이며 전액 해외에서 발행할 계획이다.

이번 신종자본증권은 만기가 30년이지만 5년 경과 후 조기상환이 가능하다. 신종자본증권 발행에 따라 교보생명의 지급여력(RBC)비율은 약 15%포인트 상승할 것으로 예상된다.

교보생명은 해외발행을 선택한 이유로 국내보다 해외에서 유리한 조건으로 발행이 가능하다는 점을 들었다.

교보생명 관계자는 "신종자본증권에 대한 해외 시장의 수요폭이 넓을 뿐만 아니라 국제신용등급이 높아 유리한 금리조건으로 조달이 가능하다"고 말했다.