이번주 공모주 청약, HD현대마린솔루션 등 4개사

상반기 IPO 최대어에 이목 집중

HD마린 시총 3조 상회 가능성

ⓒ게티이미지뱅크

4월 넷째 주(22일~26일) 공모시장에서는 올해 상반기 기업공개(IPO) 최대어인 HD현대마린솔루션 등 4개사가 일반청약을 진행한다.

22일 투자은행(IB)업계에 따르면 HD현대마린솔루션은 오는 25일~26일 양일간 일반 청약을 진행한다. 회사는 이번 IPO를 통해 총 890만주를 공모한다.

HD현대마린솔루션은 지난 16일부터 시작한 수요 예측을 이날 마무리한다. 공모가 희망밴드는 7만3300∼8만3400원이다.

희망밴드 기준 총 공모금액은 6524억∼7423억원으로 상장 후 예상 시가총액은 3조2582억∼3조7071억원이다. 상단 기준 코스피 시총 90위 수준으로 올 상반기 상장에 나서는 기업 중 규모가 가장 크다.

지난 2016년에 출범한 HD현대마린솔루션은 주 사업 영역인 애프터마켓(AM) 서비스를 중심으로 선박의 탈탄소·디지털화 등 글로벌 친환경 기조에 발맞춰 친환경 개조·디지털 솔루션 등으로 사업영역을 점차 확장하고 있다.

출범 이후 연 평균 35%의 높은 성장세를 보이며 지난해 매출 1조4305억 원을 기록했다. 매년 두 자릿수 영업이익률을 기록했으며 지난해 14.1%를 기록하기도 했다.

회사는 일반투자자 대상 청약을 거쳐 내달 8일 유가증권시장에 상장한다. 대표주관사는 KB증권과 UBS·JP모간이다. 공동 주관사는 신한투자·하나증권으로 인수단에는 삼성·대신증권도 포함됐다.

4월 넷째주 청약 일정. ⓒ데일리안 황인욱 기자

신약 개발 바이오 기업 디앤디파마텍은 이날부터 22일까지 양일 간 일반청약을 진행한다. 총 110만주를 모집하며 공모가는 3만3000원이다. 공모가 기준 총 공모금액은 363억원이고 상장 후 예상 시총은 3442억원이다.

지난 2014년 설립된 디앤디파마텍은 글루카곤 유사 펩타이트(GLP-1) 계열 펩타이드를 활용한 만성 질환 치료제 개발 전문 기업으로 주사형 NASH 치료제(DD01)와 퇴행성 뇌질환 치료제(NLY01) 등 다수의 GLP-1 기반 신약 개발을 전개하고 있다.

회사는 청약이 마무리되면 내달 2일 코스닥 시장에 상장한다. 한국투자증권이 대표주관사다.

3세대 배터리 진단 기술 전문기업 민테크는 이날 공모가를 확정해 오는 23일~24일 청약에 나선다. 총 공모 주식수는 300만주이고 희망밴드는 6500~8500원이다. 공모 규모는 195억~255억원으로 상장 후 예상 시총은 1584억~2071억원이다.

지난 2015년 설립된 민테크는 배터리 및 에너지저장장치(ESS) 검사 진단 분야 혁신 솔루션 기업으로 전기자동차(EV) 및 ESS 글로벌 탑티어인 LG에너지솔루션과 현대자동차그룹, 삼성SDI, SK온, LS머트리얼즈 등을 고객사로 확보했다.

회사는 IPO 일정을 마치면 내달 2일 코스닥 시장에 입성할 예정이다. KB증권이 대표주관을 맡는다.

초소형 2차전지 전문 제조기업 코칩은 이번주 내 공모가를 확정해 오는 24~25일 양일간 청약을 진행한다. 총 150만 주를 공모하고 희망밴드는 1만1000~1만4000원이다. 희망밴드 기준 공모 규모는 165억~210억원이고 상장 후 예상시총은 935억~1190억원이다.

지난 1994년 설립된 코칩은 31년 업력을 기반으로 다양한 전방 산업에 활용되는 초소형 2차전지를 생산하고 있다. 카본계 ‘칩셀카본’과 리튬계 ‘칩셀리튬’ 등을 주 사업으로 영위하고 있다.

회사는 청약이 마무리되면 내달 7일 코스닥 시장에 상장 예정이다. 대표주관사는 한국투자증권이다.