탑머티리얼, 증권신고서 제출…내달 코스닥 상장

10월 4일~5일 일반청약 진행

ⓒ탑머터리얼

2차전지 솔루션 파트너 탑머티리얼이 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장을 위한 본격적인 기업공개(IPO)에 도입했다고 2일 밝혔다.

탑머티리얼의 총 공모주식주는 200만주다. 공모희망밴드는 2만7000~3만원으로 공모 후 예상 시가총액은 약 2157~2396억원이다.

회사는 오는 27일~28일 기관투자자 대상 수요예측을 거친 후 내달 4일~5일 일반청약을 진행할 예정이다. 상장주관사는 한국투자증권이다.

2012년 설립된 탑머티리얼은 2차전지 분야의 축적된 기술력을 바탕으로 2차전지 토탈 솔루션을 제공하는 기업이다. 시스템 엔지니어링 사업과 고성능 전극 및 양극재 개발·제조 사업을 영위하고 있다.

시스템 엔지니어링이란 2차전지 제조기업에게 파일럿 또는 생산 라인 전체를 일괄 수주하는 기술집약적 사업으로 탑머티리얼이 개척한 신사업 영역이다. 탑머티리얼은 전체 공정 장비 공급부터 설치 및 시운전 등까지 턴키 프로젝트로 한 번에 공급할 수 있는 국내 유일한 기업이다.

탑머티리얼은 2차전지 핵심 소재인 전극 및 양극재 제조 사업을 통해 본격적인 도약을 준비하고 있다. 2차전지 원재료 비중 76%를 차지하는 고성능 전극을 올해 하반기부터 양산하고 있으며, 차세대 양극재로 분류되는 하이망간계 코발트 프리 양극재(LMNO, LMRO)를 연구개발 중이다.

탑머티리얼의 노환진 대표이사는 삼성SDI 1세대 개발자 출신으로 국내 최초 휴대폰용 리튬이온전지를 개발했다. 이후 미국 2차전지 제조기업 A123Systems에서 미국 최초로 리튬인산철(LFP) 전지를 생산하는 기가팩토리 건설을 총괄했다.

회사의 2022년 상반기 매출액은 378억원, 영업이익 83억원으로 상반기 실적만으로 2021년의 매출액 319억원, 영업익 48억원을 상회하는 실적을 달성했다. 또한, 2022년 상반기 기준 해외 매출 비중은 약 95%로 급성장하는 글로벌 2차전지 시장에서 두각을 나타내고 있다.

탑머티리얼 노환진 대표이사는 "탑머티리얼은 2차전지 분야의 독보적인 기술력을 바탕으로 새로운 사업영역을 개척해 나가고 있다"며 "시스템 엔지니어링 사업을 발판 삼아 고성능 전극과 차세대 양극재를 양산하는 글로벌 2차전지 토탈 솔루션 기업이 되겠다"고 밝혔다.